La Vida Pasa: Actualice su Plan de Patrimonio

La vida está llena de giros inesperados. Uno se enamora, se casa, forma una familia o, por desgracia, sufre una pérdida. Aunque se trata de hitos importantes, también señalan un momento crucial para revisar su plan de patrimonio. Veámoslo por partes.

Casarse

Felicitaciones por haber encontrado a su media naranja. Pero, ¿has pensado en actualizar tus documentos legales? El matrimonio puede cambiar radicalmente tu situación financiera. Es el momento perfecto para actualizar su testamento o fideicomiso o, si no lo tiene, para hacerse uno... No olvide designar a los beneficiarios de sus cuentas de jubilación y seguros de vida.

Separarse

El divorcio puede ser un capítulo duro, pero es otro momento esencial para revisar sus documentos legales. Puede que necesite un nuevo testamento, fideicomiso y designación de beneficiarios. Es probable que quiera eliminar a su ex cónyuge de su poder para la atención médica y de su poder financiero. También es importante considerar la custodia de los hijos y los acuerdos de manutención, así como la división de la propiedad.

Asuntos familiares

Perder a un ser querido es desgarrador. También es un recordatorio de la importancia de la planificación. Si usted era beneficiario en su testamento o fideicomiso, podría heredar bienes. Esto podría tener implicaciones fiscales o cambios en su propio plan de patrimonio. Y si su ser querido figuraba en sus propios documentos legales, habrá que hacer cambios.

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